Aujourd’hui, nous vous présentons la fondatrice du cabinet, Désirée MARTINEZ LUNA.
Après une carrière en tant qu’enseignante dans l’éducation nationale, Désirée a réalisé une reconversion professionnelle pour démarrer une activité de conseillère en gestion de patrimoine en 2020.
Suite à la réalisation des formations nécessaires, Désirée a obtenu toutes les accréditations permettant de réaliser les missions et opérations faisant partie du champs d’action du conseiller en gestion de patrimoine.
Ses missions ?
Conseil en investissements financiers et immobiliers, courtière en assurance, intermédiaire en banque pour réaliser la recherche de financement … Autant de casquettes qui permettront à Désirée de vous présenter des solutions parfaitement adaptées à votre situation et vos objectifs.
Sa vision du métier ?
Conseillère avant tout, Désirée vous accompagnera dans la résolution des différentes problématiques que vous pourriez rencontrer : retraite non préparée, imposition trop élevée, succession non anticipée, épargne qui ne fructifie pas…
Envie d’aller plus loin ?
Renseignez les informations ci-dessous, nous vous contacterons sous 48h.